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垄断型龙头海运未来市场格局将走向何方?

海运是我国28万亿进出口贸易最重要的物流方式,国际海运20强中国霸榜7家,高集中度的中国海运物流市场也为陆运物流创造了巨大的市场机会,本文将进入海运物流,分析国内市场格局。

物流,海运,内贸海运,海运市场,货运代理,船舶运营模式图片来自“123rf.com.cn”国内船运公司|船运公司有哪些|海运流程|

1、海运格局

2008年以来,受金融危机影响,全球集装箱海运市场一直处于低迷状态,经过2016-2018年行业的重组洗牌,海运市场已进入了一个全新的格局。


1.1  国内市场情况


国内海运市场可分为内贸和外贸两块。内贸指国内沿海港口之间的运输,而外贸指国内港口与其他国家港口间货物的运输。


(1)内贸海运


目前,内贸海运市场是一个寡头垄断市场,运力为先,业内TOP3的海运企业中远海运、安通股份、中谷物流占据70%~80%的市场份额,TOP10的市场占有率达90%以上。


导致行业垄断、进入门槛过高的原因,重资产是一方面,更大的问题在于码头作业能力的饱和。以上海港为例,去年的操作货量已经外部码头作业能力的极限,就算货量可以持续增加,码头也无法操作,新加入的海运企业也无法作业,目前业内的海运企业不超过30家。


(2)外贸海运


与内贸海运相比,外贸海运的市场更大,它是国内28万亿进出口贸易的主要物流方式。国内做外贸海运的企业如中外运,其外贸海运比例超过80%,其他企业如:中远海运、海丰国际等都是百亿级的海运企业。

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1.2  国际、国内排名


(1)国际海运排名


国际海运整体集中度较高,全球前四大航运巨头马士基航运、地中海航运、中远海、达飞轮船的运力约占全球运力的52.13%,前八大海运公司的市场份额为69.05%。


这些头部企业保持竞争力的重要途径就是并购整合。如:国际排名第一的马士基,2017年9月收购了汉堡南美船务;二哥地中海航运,2017年2月宣布收购意大利航运服务商Messina;通过合并后排行第三的中远海,2018年7月,与上港收购东方海外;排行第四的达飞轮船,2016年初收购东方海皇;排名第五的赫伯罗特,2017年5月收购了阿拉伯轮船;全球航运排名前十也出现了一些新面孔,阳明海运2017年转亏为盈,全年营运472.2万TEU,增长9%,成功挤到第八名;新加坡的太平船务也成功挤入前10。


航运排名


(2)国内排名


截至2018年8月,包括中国台湾地区3家海运巨头,国际海运排名中前20中有7家企业为中国企业,分别是中远海、安通、中谷、海丰、长荣、阳明及万海海运。国内内陆的情况以中远海的477艘船、281万TEU运力为首,往下依次为安通股份13.46万TEU运力、中谷物流13.31万TEU运力、海丰国际、中外运、宁波海运以及一系列在2万TEU运力以下的企业。

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